Neste post o foco será o Plano Diretor de TI, muito conhecido por sua sigla, o PDTI é o principal produto criado a partir do alinhamento estratégico, derivado diretamente do Planejamento Estratégico Institucional.
6. A elaboração do Plano Diretor de TI
O
PDTI é um instrumento de planejamento evolutivo e de administração dos ativos
de TI, com foco na estratégia da instituição (PEI, PETI), tendo, assim, que estar completamente alinhado
aos requisitos de negócio.
O PDTI visa atender às necessidades de informação e comunicação da instituição, independente de seu tamanho (pequena, média ou grande) e tipo (pública ou privada), dentro de um período definido (2 ou 3 anos), descrevendo a situação atual da TI e determinando a situação desejada como meta, definindo os responsáveis pelas ações e seus indicadores de sucesso.
De acordo com o Guia de Elaboração do PDTI, preparado pelo SISP, a elaboração do PDTI acontece em fases (Preparação, Diagnóstico e Planejamento) e com a participação de três papeis distintos:
O PDTI visa atender às necessidades de informação e comunicação da instituição, independente de seu tamanho (pequena, média ou grande) e tipo (pública ou privada), dentro de um período definido (2 ou 3 anos), descrevendo a situação atual da TI e determinando a situação desejada como meta, definindo os responsáveis pelas ações e seus indicadores de sucesso.
De acordo com o Guia de Elaboração do PDTI, preparado pelo SISP, a elaboração do PDTI acontece em fases (Preparação, Diagnóstico e Planejamento) e com a participação de três papeis distintos:
- Autoridade Máxima (AM) - Nível mais alto da instituição, que atuará como apoiador, aprovador, tomador de decisões, publicador, definidor de diretrizes, etc, isto é, será o responsável pelo PDTI.
- Comitê Gestor de TI (CGTI) - Board da instituição com representantes de todas as áreas, aprovado pela AM, que atuará como priorizador de ações, monitorará o desempenho da TI e direcionará os investimentos para alcançar os objetivos estratégicos.
- Equipe de Elaboração (EqPDTI) - Grupo definido pelo CGTI, composto por pessoas de TI e de outras áreas da instituição, que será responsável pela obtenção, organização e compilação de informações que comporão o PDTI.
Na fase Preparação são realizadas as tarefas necessárias para a organização do projeto de elaboração do PDTI. Inicia-se com o CGTI definindo e formalizando a EqPDTI, a abrangência e o período do PDTI. Esta fase é composta dos seguintes processos:
- 1.1 Definir a abrangência e o período do PDTI
- Período para o qual o PDTI será válido
- 1.2 Definir a equipe de elaboração do PDTI
- Equipe responsável pela elaboração do PDTI.
- 1.3 Descrever a metodologia de elaboração do PDTI
- O método que será utilizado na elaboração poderá ser a referência do SISP, um outro modelo de mercado ou até mesmo um modelo próprio da instituição.
- 1.4 Identificar e reunir os documentos de referência
- Consiste na identificação e reunião em local único todos os arquivos e documentos relevantes ao contexto PDTI, como planejamentos e diretrizes estratégicas e orçamentárias, leis, normas, decretos, instituições normativas, etc
- 1.5 Identificar estratégias da Organização
- Identificar e consolidar os objetivos e as linhas de ação dentro dos documentos levantados na etapa anterior para, futuramente, apoiar a criação do inventário de necessidades e facilitar o direcionamento das ações de TI com o negócio da instituição
- 1.6 Identificar princípios e diretrizes
- Nos documentos levantados, identificar e listar as diretrizes. As necessidades e demandas referentes à TI encontradas integrarão o Inventário de Necessidades
- 1.7 Elaborar o plano de trabalho do PDTI (PT-PDTI)
- Este plano deve conter as informações para organizar as atividades a serem executadas durante a elaboração do PDTI e conter, dentro outras informações, o cronograma de conclusão do PDTI
- 1.8 Aprovar o plano de trabalho do PDTI (preliminar)
- nesta etapa o CGTI deve aprovar o Plano de Trabalho criado pela EqPDTI e, depois, o AM também deve aprová-lo
- 1.9 Aprovar o plano de trabalho do PDTI (final)
- O AM deve aprovar a versão final do Plano de Trabalho
Na fase seguinte, Diagnóstico, deve ser identificada a situação atual da TI e todas as necessidades ou demandas que precisam ser atendidas. Esta fase é composta dos seguintes processos:
- 2.1 Avaliar os resultados do Planejamento de TI anterior
- Caso exista, o planejamento anterior deve ser estudado pela EqPDTI para entender o que foi alcançado e qual a razão de algo não ter sido alcançado, criando-se um relatório com esta análise para futura aprovação. A partir daí, deve-se analisar e integrar algumas necessidades ainda não atendidas ao Inventário de Necessidades
- 2.2 Aprovar o Relatório de Resultados do Planejamento de TI anterior
- A AM deve analisar e aprovar o Relatório de Resultados do Planejamento de TI anterior
- 2.3 Analisar o referencial Estratégico da área de TI
- Analisar junto à TI qual o nível de aderência à estratégia definida no PETI e sugerir melhoras, caso necessário, no Inventário de Necessidades
- 2.4 Analisar a Organização da TI
- Realizar uma análise hierárquica/funcional da TI na instituição buscando informações sobre necessidade de adequação ao organograma, à arquitetura corporativa de TI, aos processos e ao inventário de Ativos de TI, adicionando prováveis melhorias no Inventário de Necessidades
- 2.5 Realizar a Análise SWOT da TI
- Analisar os ambientes interno e externo da TI da instituição
- 2.6 Identificar Necessidades de Informação
- Identificar as necessidades de informação vinculadas aos processos de negócio da instituição, adicionando ao Inventário de Necessidades as melhorias e problemas pertinentes, caso existam
- 2.7 Identificar Necessidades de Serviços de TI
- Identificar as necessidades de serviços de TI para atender as necessidades de informação da instituição, adicionando ao Inventário de Necessidades as melhorias e problemas pertinentes, caso existam
- 2.8 Identificar Necessidades de Infraestrutura de TI
- Identificar as necessidades de infraestrutura de TI para atender as necessidades de informações e serviços de TI da instituição, adicionando ao Inventário de Necessidades as melhorias e problemas pertinentes, caso existam
- 2.9 Identificar Necessidades de Contratação de TI
- Identificar as necessidades de contratação/manutenção de soluções/serviços em TI para atender as necessidades de informações, serviços, infraestrutura e pessoal de TI da instituição, adicionando ao Inventário de Necessidades as melhorias e problemas pertinentes, caso existam
- 2.10 Identificar Necessidades de Pessoal de TI
- Identificar as necessidades de pessoal em processos de TI para atender às necessidades da TI, adicionando ao Inventário de Necessidades as melhorias e problemas pertinentes, caso existam
- 2.11 Consolidar o Inventário de Necessidades
- Organizar, agrupar, identificar redundâncias e dependências entre os itens identificados
- 2.12 Alinhar as Necessidades de TI às Estratégias da Organização
- Identificar dentro do Inventário de Necessidades as necessidades aderentes à Estratégia da Organização
- 2.13 Aprovar o Inventário de Necessidades
- O CGTI deve analisar e aprovar o Inventário de Necessidades que deve estar coerente com a Estratégia da Organização e, também, contribuir para atender aos objetivos da instituição
Processo de elaboração do PDTI - SISP - Fase Planejamento |
Na última fase, Planejamento, os planos de ação são criados para guiar o alcance das metas estabelecidas. Esta fase é composta dos seguintes processos:
- 3.1 Atualizar critérios de priorização
- Com base nos princípios e diretrizes e necessidades identificadas, reavaliar os critérios de priorização
- 3.2 Priorizar as necessidades inventariadas
- Priorizar as necessidades inventariadas aplicando os critérios de priorização definidos pelo CGTI
- 3.3 Definir metas e ações
- Detalhar e desdobrar as necessidades inventariadas em ações com suas respectivas metas e responsáveis
- 3.4 Planejar a execução das ações
- Realizar a estimativa de prazos (início e esforço) e de recursos (humanos e financeiros) para a execução das ações
- 3.5 Planejar ações de pessoal
- Com o objetivo de alcançar as metas determinadas, planejar a evolução dos recursos humanos (quantitativo e qualitativo) para a execução das ações
- 3.6 Planejar investimentos e custeio
- Revisar as ações a serem executadas, incluindo estimativas de custo e consolidá-las em Plano de Investimentos e Custeio
- 3.7 Consolidar a Proposta Orçamentária da TI
- Elaborar a Proposta Orçamentária da TI, com base no Plano de Investimentos e Custeio
- 3.8 Aprovar os Planos Específicos
- O CGTI deve aprovar formalmente os planos elaborados pela EqPDTI: Metas e Ações; Gestão de RH; Gestão de Investimentos e Custeio e Proposta Orçamentária de TI
- 3.9 Atualizar critérios de aceitação de riscos
- Atualizar os critérios corporativos de aceitação de riscos com base nas ações planejadas e suas metas
- 3.10 Planejar o gerenciamento de riscos
- Rodar o processo de gerenciamento de risco composto de: Planejar o Gerenciamento dos Riscos (definir como serão conduzidas as atividades de gerenciamento dos riscos); Identificar os Riscos (brainstorm, revisões de documentações, técnicas de coleta de informações, análise de listas de verificação, análise de premissas, técnicas de diagramas, análise de SWOT, etc); Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos (priorização de riscos para análise ou ação através da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto); Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos (analisar financeiramente o efeito dos riscos); Planejar as Respostas aos Riscos (elaborar opções/ações para potencializar as oportunidades e minimizar as ameaças); Controlar os Riscos (desenvolver planos de respostas aos riscos, acompanhando-os e incluir riscos novos e secundários, avaliando a eficácia do processo de gerenciamento dos riscos)
- 3.11 Identificar os fatores críticos para a implantação do PDTI
- Identificar os requisitos chaves que devem ser atendidos para que o PDTI seja considerado um sucesso
- 3.12 Consolidar a minuta do PDTI
- Consolidar todas as análises executadas para compor o PDTI em um documento único, seguindo um modelo de referência, para futura aprovação
- 3.13 Aprovar a minuta do PDTI
- Avaliar e aprovar sua aderência com relação às definições realizadas previamente
- 3.14 Publicar o PDTI
- Publicar o PDTI formalmente aprovado
O Plano Diretor de TI é muito importante no contexto de planejamento das ações de TI da instituição, alinhadas ao negócio da mesma. Obtenha muito mais detalhes de como construí-lo na página do SISP e leia vários exemplos na Internet antes de começar o PDTI de sua instituição.
REFERÊNCIAS
Abraços e até o próximo post.